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自助售貨行業競爭加劇增速放緩,中長期謹慎樂觀

時間:2020-08-06 14:39

受商務部的委托,中國百貨商業協會連續三年開展自助售貨行業調查,2019-2020年行業調查報告于近期撰寫完成,現將主要發現分享如下。

一、行業發展總體情況

在經歷了前幾年高速發展后,2019年我國自助售貨行業繼續保持增長態勢,但增長幅度相比上年有所放緩。行業企業數量持續增多,自助售貨設備不斷創新,生產規模、設備保有量持續增長;更多快消品牌企業積極布局自助售貨渠道,行業優勝劣汰趨勢明顯,新經營模式、新應用場景不斷拓展,新經營品類不斷涌現,自助售貨行業總體規模持續擴大。

據調查數據顯示,2019年度57%的企業實現正增長,38%的企業增幅超過20%;43%的企業去年業績負增長,14%的企業降幅較大,超過20%。

圖表1:2019年行業企業業績增長情況

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信息來源:中國百貨商業協會調查數據

2019年,我國自助售貨設備保有量達到65.5萬臺,比上年增長26.6%,增速較上年降低近24%。

圖表2:2019年自助售貨行業設備保有量及增長情況

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信息來源:中國百貨商業協會調查數據

自助售貨行業商品和服務銷售規模保持較快增長,營業額達到237億,比上年增長近20%,但增速較上年有所回落。


圖表3:2019年自助售貨行業營業額及增長情況

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信息來源:中國百貨商業協會調查數據

二、生產經營有關情況

(一)設備生產及銷售情況

據調查顯示,2019年生產研發企業產量保持小幅增加,但營收相比上年呈現小幅下降。營收增長與下降的生產研發企業數量基本相當,各占一半。設備智能化程度高的制造企業營收增幅較為可觀,其營收增速超過30%。對于部分傳統設備制造大廠,其產量雖然增加,但營收下降近10%。一方面,設備價格有所下降,另一方面,同類設備競爭加劇,庫存增長明顯。智能化程度高的自助設備已逐步成為市場熱點。

(二)自助售貨商品銷售情況

商品銷售整體保持穩定增長,半數運營企業營收增長保持在5-20%左右,少數新創企業營收降幅明顯。企業利潤率與往年相比,龍頭企業保持相對穩定,中小型企業利潤率下降,個別企業經營難以為繼退出市場。

配套服務企業與行業發展基本保持同步,整體保持10%左右的增長速度,相比上年增速降低近10%。

(三)經營成本變動情況

由于房租居高不下,工人工資水平不斷上漲,企業各類租金成本、綜合人工成本等處于上升態勢,相比2018年,綜合經營成本依然持續小幅增長。生產類企業經營成本增長幅度大約在6-12%之間,運營類企業增長幅度5-10%,配套服務類企業增幅彈性最大,達到8-20%。

三、行業發展主要特點

(一)行業增長勢頭有所放緩

從設備保有量來看,相比前些年50%以上的增幅,2019年設備保有量為65.5臺,增幅為26.6%,有著明顯回落。

從營業額增長變化來看,2019年增速為19.7%,是近五年來的新低,比2018年降低12.3%,但比2018年27.7%的增速降幅,降低幅度有所收窄。

(二)競爭加劇優勝劣汰明顯

由于經濟增長速度放緩,全社會消費增速放慢,新零售商業不斷入市,零售行業市場競爭程度進一步加劇,自助售貨行業也不可避免。

日益激烈的市場競爭,導致部分業務邏輯不清晰、管理不扎實、抗風險能力弱、缺乏核心競爭力的企業被淘汰出局。相比以前,企業倒閉、行業兼并現象明顯更加,并逐漸成了常態。

(三)特色細分場景生機盎然

隨著人們對生活便利化的不懈追求,在國家相關政策支持和規范下,自助售貨在一些特色場景和細分領域得到進一步激勵挖掘,煥發勃勃生機。比如學校場景,除了傳統的飲料之外,3C產品自助售貨也受到廣泛歡迎;在商場及一些娛樂場所,盲盒售貨機受到大家喜愛;在酒店場景,積極響應節能環保政策,推廣使用酒店六小件自助取貨機;在一些辦公場所,可銷售多種品類食物的盒飯機也深受歡迎;細分領域方面,如自助售藥、自助咖啡在2019年里得到了快速發展。

(四)移動支付賦能行業發展

移動支付帶來最大的好處是便捷,一機在手,隨心隨時支付;不怕忘帶錢,不怕帶不夠,不用找零,掃掃碼,秒級完成支付。其次是支付信息記錄自動化、數字化,使消費者方便查找消費記錄,做到心中有數;使商家借助數據分析,進行消費者畫像,開展更有針對性的營銷。

移動支付有效提升了自助售貨行業數字化管理水平,進一步增強自助售貨的體驗性,有力推動了自助售貨行業發展。

(五)數字化智能化成新標配

近兩年,隨著大數據、云計算、人工智能、生物識別、移動支付等技術快速發展及應用普及,零售行業整體數字化水平得到了快速提升,自助售貨行業迎來了數字化、智能化高速發展期。

據調查顯示,各大生產廠家積極響應運營商需求,新推出的自助售貨設備機型,普遍把網絡化、智能化、移動支付作為設備標配,實現售賣商品數字化、設備監測在線化、運營管理可視化。

(六)完善制度規范行業管理

在國家《關于加快發展流通促進商業消費的意見》等政策驅動下,各地政府紛紛出臺配套措施,推動流通創新發展,優化消費環境,挖掘潛力促進消費,完善社區商業設施,倡導便利消費。

中國百貨商業協會牽頭組織行業重點企業和專家,制定了《自助售貨行業機型術語》《自助售貨行業點位術語》《自助售貨行業技術術語》《自助售貨行業運維術語》等4項術語團體標準;廣東省標準化協會發布《現制現售自動售賣機衛生管理規范》團體標準,引導現制現售自動售貨機遵循相關衛生安全標準,為行業規范管理提供依據。

四、未來發展趨勢展望

在過去五年里,我國自助售貨行業一直處于快速發展時期,年增速達到50%以上。但2019年,因宏觀經濟下行、資本市場退潮、行業競爭加劇等綜合影響,自助售貨行業增長壓力增大,成本升高,盈利水平下降,發展速度放緩。尤其2019年底突發的新冠肺炎疫情,自助售貨行業也深受其害,短期對業績影響巨大,中長期需要看疫情持續時間。

但我們堅信,疫情終將過去,生活將恢復正常。隨著我國經濟持續穩定、高質量增長,人們收入穩步提高,便利消費、品質消費、個性化消費需求也會越來越強烈,自助售貨可以很好地滿足此類需求,長遠發展前景依然光明燦爛。

(一)行業短期雖受阻,長期發展仍樂觀

短期來看,2020上半年,由于疫情防控要求等原因,造成企業無法正常開工,工人不能及時返崗,原訂單交貨壓力大,新訂單減少,供應鏈保障不暢,管理維護效率降低,各項成本增加,流動資金緊張等問題,行業企業面臨緊迫的經營壓力和生存考驗。

從中長期來講,此次疫情增強了消費者對“無接觸”消費服務的偏好,自助售貨、無人值守、自助服務等理念將進一步深入人心。疫情過后,相信自助售貨行業有望迎來新的發展機遇。

從我國現有自助設備保有量來看,相比發達國家平均60人/臺,我國自助設備人均擁有量依然很低。2019年,我國人均自助售貨設備擁有量約為2200人/臺,還有近4-5倍的增長空間,發展潛力依然巨大。

(二)行業吸引力不減,市場集中度提升

追求便利、追求新穎是人們持久不變的消費需求,現國家正在大力推動擴內需、促消費,提倡更好滿足社區便利消費。自助售貨行業積極響應國家號召,積極推進社區消費便利,主動擁抱技術進步,對設備產品服務不斷升級,提供新穎消費形式,保障消費品質,為消費者提供更加廣泛、優質、便利服務。

(三)技術應用創新,推動行業迭代發展

在物聯網、大數據、人工智能、5G等技術加持下,自助售貨設備不再是單一的售貨終端,已經逐步成為“互聯網+自助”的一個重要節點。設備技術創新,為消費者帶來更多便利的交互體驗。品類創新,可以為消費者提供更豐富的消費選擇。應用服務創新,線上下單、線下取貨,或自助設備上下單,然后送貨到家,進一步增加與消費者的粘性。管理創新,利用大數據分析,可以實現更合理的點位布局,更精準的商品匹配,更高效的系統運營。未來,隨著5G、VR/AR、自動駕駛等技術進一步成熟應用,將為零售行業帶來新的變革,必將推動自助售貨行業不斷迭代發展,開辟新的市場空間。

(四)品牌商深度參與,成行業重要力量

現自助售貨運營所銷售的商品,除了康師傅、統一、可口可樂、農夫山泉、娃哈哈、達利園等較早進入的知名品牌外,快消品行業其他品牌商也正摩拳擦掌,視時機深度參與分一杯羹。在其他銷售渠道費用越來越高的情況下,自助售貨渠道有可能成為快消品理想的新方向。

(五)專業化持續提升,精細化日益成熟

自助售貨設備專業化程度進一步提高。隨著細分場景不斷挖掘,新應用模式不斷創新,越來越多的專用設備被開發出來,專業化程度進一步提升,克服了傳統飲料機、綜合機的局限,使得個性化商品經由自助售貨經營成為可能。如鮮品自助售貨機、新式盒飯機、現調咖啡機、智能貨柜等。

自助售貨場景精細化運營日趨成熟。一方面,數字化智能化程度的不斷提升,為精細化管理提供了良好的技術基礎。另一方面,經營成本高居不下,市場競爭持續增強,倒逼企業必須不斷提高經營管理水平,加強產業鏈上下游合作,充分利用自身優勢,圍繞場景做好選品,開展精細化運營,降本增效,打造自己的核心競爭力。

(六)社區布局將提速,多形態融合發展

此次突如其來的新冠肺炎疫情,對人們的一些生活習慣造成了深刻影響。大家比較習慣宅在家里,自己動手烹飪食物;外出購物頻度減少,為了衛生健康安全,更愿意“無接觸”購物。同時,國家鼓勵加強社區商業設施建設,創新促進消費服務方式,提高便利化消費服務水平。

另外,便利店+自助售貨形式,一方面,“店+柜”組合可以有效延伸便利店售貨時長,較好解決夜間人工售貨成本高的問題;另一方面,便利店在社區內設置自助售貨終端,可以為消費者提供零距離購物便利,有效提升終端運維效率。

不畏浮云遮望眼,輕舟已過萬重山!放下包袱,堅定信心,希望就在不遠處。在大家的共同努力與呵護下,相信自助售貨行業必將走上理性、健康、穩健發展之路。

有關2019年我國自助售貨行業發展報告詳情,將在2020年月12-14日中國零售技術大會上發布,敬請關注。


2020中國零售業發展高端論壇(9.2-4上海)
(請點此獲取會議日程)

主辦單位

國百貨商業協會

杜塞爾多夫展覽(上海)有限公司


時間&地點

2020.9.2-4

上海新國際博覽中心N1館


總體安排

日期

時間

日程安排

9.1

全天

報到

9.2

10:00-12:00

形勢分析與趨勢展望

13:30-17:00

構建數字化人貨場

9.3

10:00-12:00

打造人性化的購物體驗

13:30-16:00

視覺美學激發創意營銷

9.4

10:00-12:00

ERDA China EuroShop

中國零售設計獎專場

同期C-star上海國際零售業設計與設備展

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