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調研與報告

重磅 |企業增速持續放緩,發展質量穩步提升 --《2019-2020中國百貨零售業發展報告》的主要發現

時間:2020-07-28 16:35

經過廣泛深入數據調研,由中國百貨商業協會與馮氏集團利豐研究中心聯合撰寫《2019-2020中國百貨零售業發展報告》于近日發布。此報告基于103家以百貨經營為主的零售企業和近300家樣本門店的具體經營數據,并結合相關宏觀經濟數據綜合分析、編制而成。

報告顯示,雖然2019年企業的門店和銷售增速同比進一步放緩,但在平效、毛利率、凈利率、客單價等關鍵指標上,百貨業態的質量有所提升。

具體發現如下:

 

一、 整體發展情況

1.  增長放緩,整體規模穩中有升

數據顯示,103家以百貨經營為主的樣本企業2019年企業銷售總額7653億元(包含百貨、超市等業態),增長率2.8%,其中超市增長率4.0%,百貨增長率1.0%,購物中心增長率6.8%,奧特萊斯增長率9.8%,電器專業店增長率-1.5%,網絡零售增長率11.7%。

企業門店總數7740家,增長率1.3%。總營業面積6300萬平方米,增長率4.7%,其中自有面積占45%,正式員工數46萬人,比2018年減少7.1%。

樣本企業提供百貨業態數據的100家,銷售總額3588億元,較2018年小幅增長1.0%,其中51%的企業正增長,49%企業負增長。同店對比,2019年同店平均增長率為0.3%,2018年為2.0%,其中,52%的企業同店對比顯示正增長。

2.  費用持平,成本上漲有所減緩

企業的三項費用(銷售費用、管理費用、財務費用)情況,樣本企業2019年三項費用總額比2018年下降2.9%,2019年企業的三項費用率平均為18.1%,比2018年減少0.2個百分點,總體上看,2019年企業成本上升的壓力有所緩解。

2019年樣本企業正式員工數平均下降3.8%,正式員工總數(所有樣本企業正式員工人數加總)下降7.8%,員工薪酬總額下降6%。百貨業態正式員工數下降8.7%,平均下降幅度3.7%。

但企業的平均人工成本仍在上升,2019年平均人工薪酬為7.9萬,2018年為6.4萬,增長率為7.3%,其中67%的企業的人工薪酬呈上升狀態,人工薪酬中位數6.5萬,比2018年上升0.5%。

3.  強化降本增效,改善盈利能力

2019年平均人效為238萬元/人,增長5.7%,中位數為201萬元/人,與上年基本持平,人效的提升,主要是正式員工數下降的緣故,隨著經濟下行,銷售額增幅進一步放緩,企業普遍采取降本增效的策略,優化人員結構,盈利能力有所改善。

2019年樣本企業平均毛利率為20.4%,比2018年提高0.8個百分點,其中,59%的企業毛利率比2018年有所提升。凈利率為4.1%,比2018年提高0.4個百分點,61%的企業凈利率比2018年有所提升。2019年,有9%的企業出現虧損,2018年為10%。

單看百貨業態,平均毛利率為18.1%,比2018年提高0.1個百分點,毛利率增長的企業占比71%,平均凈利率4.2%,比2018年提高0.1個百分點,虧損企業占比11%。

4.  調改升級增多,改造效果顯現

近兩年來,調改升級是百貨的主旋律。調查數據顯示,有55%的樣本企業2019年對門店進行了調改升級,改造門店占企業總門店的25%,實施半封閉或封閉改造的占總門店6%。各家升級調改工作持續進行,之前調改的項目,效果正在逐步顯現。2019年,樣本企業百貨業態客單價為805元,比上年增長5.7%。

 

二、 發展中的主要問題

百貨業發展的問題,集中體現在商品力弱、體驗不夠、數字化程度低等方面。具體包括:

一是改造升級增多,短期影響百貨業績。改造期間,一些門店只能部分營業甚至完全閉店改造,而改造的時間一般會持續幾個月甚至更長,導致一些門店沒有銷售額。一邊是投入費用改造,另一邊則銷售大幅下滑,短期內企業面臨一定壓力。

二是商品能力偏弱,掣肘百貨升級發展。綜合因素包括形象定位、品類組合、經營管理方式、與品牌商互動關系、價格水平等,導致大多數百貨店對消費者沒有吸引力。

三是線下體驗不夠,影響線下回流消費。與線上相比,百貨店的價格水平沒有競爭優勢,在本該大有可為的線下體驗上,大部分百貨也沒有發揮應有的價值。

四是數字化程度淺,深度融合有待加強。受百貨的經營模式局限,百貨店的數字化和全渠道從一開始就面臨諸多障礙。但隨著小程序、社群營銷、直播等模式的興起,百貨正在重構人貨場。

另外,疫情對行業影響較大,但從另一角度看,大大提升了企業的數字化水平,信息技術普遍得到升級換代,為下一步發展打下良好基礎。

 

三、轉型發展趨勢

百貨是售賣品質生活和時尚態度的零售業態,只要經濟在增長、消費在提升,百貨就有更大的空間。在中國市場,百貨業態長期趨勢向好。

一是調改升級活躍、增長蓄勢待發。隨著調改項目重新開放和成果顯現,百貨新的增長點將逐步發揮出來。

二是線上業務加速拓展,全渠道布局提速。當前百貨零售企業線上線下融合的手段更顯多樣化、更接地氣,迎合新的消費需求。

三是深耕會員私域流量,實現精準化運營。百貨企業多年積累的優質會員成為支撐發展的優質資源,特別是利用直播、社群和小程序為私域流量變現提供了突破口。

四是強化線下場景體驗元素,抓線下回流商機。一方面是引入多樣化的消費場景,如餐飲、兒童、影院、游樂場、藝術文化活動等;另一方面,改善服務的各個環節和在業務的各個流程,提升消費者的感性體驗。

五是強化商品能力,打造企業核心競爭力。具體包括調整產品組合布局、提升與品牌商合作效率、開拓自采自營、發展自有品牌等。

 

詳見報告全文(點擊以下鏈接獲得)。


2019-2020中國百貨零售業發展報告_.pdf


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